Вологда — ровесница Москвы, столица кружевоплетения и молочный центр России. Туристы едут полюбоваться на деревянную резьбу, вдохновиться стариной и насладиться потрясающими видами, вдохнуть очарование русского Севера и попробовать местные деликатесы. Вологда раскинулась по берегам одноименной реки. Это город мог стать столицей Руси: в XVI веке Иван Грозный приказал строить здесь кремль, который должен был превзойти московский. Но, по легенде, когда ему на голову упал кусок штукатурки, царь отказался от этой идеи. Ведущие прогулялись по старым улицам Вологды с дворянскими и купеческими особняками, попробовали местную кухню, освоили вологодский говор и кружевоплетение на коклюшках, узнали, как делают вологодское масло, и приняли участие в реставрационных работах и создании муралов.