Первая серия сезона. Фома в одиночестве живет в лесу, забытый и никому ненужный. Он случайно узнает, что Евгений Фомин, которого он считал отцом, на самом деле его отчим. Фома возвращается из своего добровольного изгнания и находит настоящего отца. Им оказывается Эрнест Шиловский, худрук театра в маленьком городке. Знакомство проходит крайне конфликтно, и Фома уже готов вернуться к своему отшельничеству. Но тут он узнает о большой несправедливости по отношению к театру и его обитателям.