Главный герой и его ушастый сосед живут в полнейшем джазовом безумии. Они очень занят своими делами: Балбес пытается выучить французский и играет на контрабасе, а Кот все время режет бумажки. Неожиданное новое увлечение затягивает героев в не менее джазовое путешествие в другой мир и в иное настроение. Режиссер: Анна Кадыкова Автор сценария: Анна Кадыкова