Юные победители международного конкурса радиолюбителей в качестве приза совершают путешествие по Средиземному морю на борту лайнера "Синяя птица". Судно не должно подвергаться таможенному досмотру, и банда контрабандистов решила использовать его для перевоза наркотиков. Встретились на борту и два подростка, подружившиеся по радиоэфиру. Один из них был американцем, увлекающимся чтением детективов, во всем видел что-нибудь подозрительное, другой - из Югославии. Нетрудно догадаться, что именно ...