1. Лунная рапсодия (Н. Лабковский)-Л. Утёсов 2. Былое увлечение (О. Строк)-К. Шульженко 3. Звёздное счастье (А. Горохов)-Ю. Гуляев 4. Жёлтые листья (Н. Лабковский)-Л. Утёсов 5. Спи, моё бедное сердце - Гос. Эстрадный оркестр РСФСР п/у Л. Утёсова 6. Чёрные глаза (О. Строк)-Ю. Морфесси