1944 год. Абвер готовит уникальную диверсионную операцию в советском тылу. Группы немецких агентов должны инициировать восстание на националистической почве на территории Калмыкии. Благодаря слаженной работе органов военной контрразведки эта операция не только провалилась, но и переросла в радиоигру, дезинформировавшую противника практически до конца войны.