В феврале 1945 года только что освобожденный от фашистов Крым готовится принять лидеров четырех мировых держав. Для обеспечения безопасности Ялтинской конференции НКВД проводит операцию под кодовым названием «Долина». Главное - очистить полуостров от немецких агентов и защитить небо от вражеских бомбардировщиков. Для дезинформации противника активно используют радиоигры. Основной в этой работе становится группа немецких шпионов, добровольно сдавшихся СМЕРШу.