Вы управляете Микки Маусом, проникающим в Замок иллюзий, чтобы спасти Минни Маус от злой ведьмы Мизрабель, которая хочет украсть молодость и красоту Минни. После встречи и разговора с истинным владельцем и королем замка Микки узнает, что для победы над Мизрабель ему нужно найти Семь радужных самоцветов. Большинство из семи самоцветов хранятся в различных иллюзорных мирах (в игре они называются уровнями) и охраняются приспешниками Мизрабель — так называемыми Мастерами иллюзии. Вместе с Мастерами иллюзии действует армия Мизрабель. Армия состоит из причудливых существ, таких как заколдованные грибы, оловянные солдатики, жонглирующие шарами клоуны, ездящие на одноколесном велосипеде, пауки и рыцари в доспехах. Поблагодарив смотрителя и поспешив в коридор замка, Микки начинает искать выход через пять дверей, каждая из которых ведет на разные уровни. Это Зачарованный лес, Страна игрушек, Буря, Фабрика десертов, Библиотека и, наконец, Замок.