00:00 «Gypsy» — (альбом ...Very 'Eavy...Very 'Umble, 1970) — квинтэссенция раннего звучания: мощный рифф, драматичный орган Кена Хенсли и вокал Дэвида Байрона. 06:37 «July Morning» — (альбом Look at Yourself, 1971) — эпическое полотно с меняющейся динамикой. Взаимодействие гитары и органа в начале просто великолепно, а вокал Байрона здесь достигает особых высот. 17:08 «Look At Yourself» — (альбом Look at Yourself, 1971) — заглавный трек, который удачно объединил тяжёлое звучание ранних работ с новыми идеями. Динамичный вокал и мощный орган. 22:16 «Lady In Black» — (альбом Salisbury, 1971) — фолк-баллада, написанная Хенсли. Стала одним из самых больших хитов группы и постоянным номером в концертных сетах. 26:59 «Bird Of Prey» — (альбом Salisbury, 1971) — многие считают вершиной вокального мастерства Байрона: драматическая композиция с характерными мощными аккордами Мика Бокса и «параноидальными» клавишными Хенсли. 31:12 «Sunrise» — (альбом The Magician’s Birthday, 1972) — мощная открывающая композиция альбома, которая надолго закрепилась в сет-листах живых выступлений. 35:20 «Easy Livin’» — (альбом Demons and Wizards, 1972) — энергичный рок-боевик с запоминающимся припевом. Стал одним из самых узнаваемых хитов группы и хорошо зашёл в США. 38:00 «Stealin’» — (альбом Sweet Freedom, 1973) — рок-боевик с запоминающимся припевом и сюжетной линией. Интересно, что из-за одной строчки песню даже запрещали к ротации. 42:50 «Return To Fantasy» (альбом Return to Fantasy, 1975) — трек с альбома, который стал международным бестселлером. Появление в составе басиста Джона Уэттона (экс-King Crimson) добавило группе «стержня», и эта песня — яркое тому подтверждение. 48:42 «Circle of Hands (Live)» — (альбом Demons and Wizards, 1972) — эпическая хард-рок-баллада с атмосферой, нарастающей от мрачной клавишной интриги к мощному припеву.