Бабушка Фреда тяжело больна, всё свободное время 11-летний мальчишка старается проводить рядом с ней. Бернадетт — прекрасная рассказчица, готовая поделиться с внуком невероятной историей своей юности. В конце 1920-х накануне Великой депрессии ее родной городок, населенный множеством колоритных жителей, навестила Смерть, и героиня сумела дать ей отпор.