В районе города Егорьевск Московской области с самолета были сброшены 2 парашютиста – агенты германской разведки «Унтернемен Цеппелин». Так началась операция фашистов «Предприятие Иосиф». Однако планам противника сбыться было не суждено. Утром 20 февраля в Егорьевский РО НКВД пришли двое мужчин. Один из них заявил, что является зафронтовым разведчиком Особого отдела Северовым, внедрившимся в немецкую разведку. Он вместе со своим напарником Бойцовым заброшен в тыл Красной армии для выполнения спецзадания...