Юля обнаруживает, что пропал дед, в его квартире живут другие люди. Поиски отца приводят Барнашова к Макару, который делает Глебу заманчивое предложение. Юля отчаянно пытается восстановить дружбу с Мишей, но он не рад ее возвращению.