1587 год. Пока Филипп II готовит Испанскую Армаду для вторжения в Англию, Фрэнсис Дрейк наносит удар первым. Его цель — Кадис, главная база испанского флота, где корабли еще готовятся к походу. Вместо сражения с огромной армадой в море англичане атакуют ее слабое место — снабжение и подготовку. Дерзкий рейд наносит Испании серьезный ущерб, но вскоре английская эскадра сама оказывается в опасности. Как небольшой флот Дрейка сорвал планы могущественной империи и почему этот удар повлиял на судьбу Армады год спустя?