CRM - важный элемент любой умной аналитической системы
Модуль CRM Эффективность и стоимость CRM для стоматологии определяется тем, насколько универсальна и многофункциональна предлагаемая программа, может ли она одновременно вести учет пациентов стоматологии, аналитику для клиники, склад для стоматологии? Часть продуктов, существующих на рынке, являются по своей сути монофункциональными, а потому пользователям приходится загружать несколько программ и переключаться между ними. Совсем другое дело Teg CRM для управления клиникой. Выбор тарифного плана оптимальный позволяет пользоваться встроенной CRM системой, которая в автоматическом режиме ведет учет всех входящих потоков. Если всю подобную информацию привязать к тайм-лайн, то можно будет наблюдать эти потоки в режиме реального времени. Time-Line – это система для накопления и отражения активных необработанных запросов. Тайм-лайн помогает решить проблему нивелирования человеческого фактора: администратор теперь не забудет вовремя проинформировать пациента, внести его в расписание. Начало работы Выберите раздел CRM, в котором есть три подраздела Обращения, Воронка продаж, Аналитика. Обращения – это подраздел, в котором реализован механизм тайм-лайн, то есть накопителя всех входящих потоков с разных источников - Telegram, WhatsApp, телефония, виджеты. Все сообщения, получаемые из этих источников, будут автоматически аккумулироваться в Time-Line для дальнейшей обработки. Воронка – опция для настройки маркетинговых инструментов продвижения и продаж. Аналитика позволяет оценивать эффективность каждого менеджера по количеству реализованных задач, открытых и закрытых сделок. Знакомство с функциями и возможностями аналитики В этом подразделе функция аналитика позволяет • получить срезы по воронкам, менеджерам, периодам (см. меню в верхней части экрана); • увидеть, на каком этапе находится конкретная сделка, сколько сделок успешно реализовано и сколько не реализовано; • в самом низу располагается визуализированное состояние всей деятельности клиники за истекший период: количество сделок у менеджера, сделки по источнику, сколько выполненных и просроченных задач. Каждому этапу можно назначить цвет, который выбирают нажатием клавиши мышки в пространство слева от названия этапа. В выпадающем цветовом меню выберите подходящий цвет. Воронка сформирована и будет автоматически добавлена в подраздел Обращения. Time-Line – что это? Выберите подраздел Обращения. В верхнем правом углу экрана в крайнем правом поле отображаются все заданные воронки. Выберите одно из названий воронки, чтобы перейти в нее. В открывшемся поле справой стороны будут видны цветные ярлычки с названиями этапов воронки. Выберите в верхнем правом углу экрана опцию Воронки, чтобы выйти из системы Time-Line в соответствующий режим. В открывшемся окне появится все те этапы, которые были заданы для воронки с названием, обозначенном в правом верхнем поле. Работа воронки заключается в том, чтобы отслеживать и показывать перемещения пациента между указанными этапами. Раздел Обращение – это поле, с правой стороны которого видны цветные ярлыки этапов по конкретной воронке, чье название указано в правом верхнем поле. В верхней части поля расположены опции, по которым можно отследить обращения – Контакты, или каналы связи, Сделки, Воронки (для перехода в основной режим настройки) Выберите опцию Сделки, чтобы добавить сделку. В открывшиеся поля внесите информацию – тэг, воронку, ее этап, ФИО менеджера, карточку пациента вручную или найдя сохраненную о нем информацию (нажмите символ лупы в окне, а после обнаружения кнопку Выбрать), источник, телефонные номера, почту. Для работы будут полезны опции Переписка, Разговоры, Задачи, Напоминания, История, Комментарии (открыт по умолчанию). Нажмите кнопку Добавить после внесения информации. В режиме тайм-лайн легко оперировать и отслеживать изменяющуюся информацию: перемещение контакта или звонка по этапам воронки осуществляют простым захватом и перетягиванием профиля с помощью мышки. После перемещения и отпускания кнопки открывается форма заполнения сделки. В экране CRM Входящие обращения и клиенты клиники, то есть в поле тайм-лайн, есть опция Пациенты, при выборе которой выводится информация в виде таблицы. Здесь можно добавить или изменить тэг, выбрав соответствующее поле под именем пациентов. Символ лупы в правом верхнем углу экрана позволяет выполнять фильтрацию пациентов раздела по тэгу, имени, номеру телефона, дате, сделкам. Опция Семья в программе для клиники позволяет отследить семейные связи.
Модуль CRM Эффективность и стоимость CRM для стоматологии определяется тем, насколько универсальна и многофункциональна предлагаемая программа, может ли она одновременно вести учет пациентов стоматологии, аналитику для клиники, склад для стоматологии? Часть продуктов, существующих на рынке, являются по своей сути монофункциональными, а потому пользователям приходится загружать несколько программ и переключаться между ними. Совсем другое дело Teg CRM для управления клиникой. Выбор тарифного плана оптимальный позволяет пользоваться встроенной CRM системой, которая в автоматическом режиме ведет учет всех входящих потоков. Если всю подобную информацию привязать к тайм-лайн, то можно будет наблюдать эти потоки в режиме реального времени. Time-Line – это система для накопления и отражения активных необработанных запросов. Тайм-лайн помогает решить проблему нивелирования человеческого фактора: администратор теперь не забудет вовремя проинформировать пациента, внести его в расписание. Начало работы Выберите раздел CRM, в котором есть три подраздела Обращения, Воронка продаж, Аналитика. Обращения – это подраздел, в котором реализован механизм тайм-лайн, то есть накопителя всех входящих потоков с разных источников - Telegram, WhatsApp, телефония, виджеты. Все сообщения, получаемые из этих источников, будут автоматически аккумулироваться в Time-Line для дальнейшей обработки. Воронка – опция для настройки маркетинговых инструментов продвижения и продаж. Аналитика позволяет оценивать эффективность каждого менеджера по количеству реализованных задач, открытых и закрытых сделок. Знакомство с функциями и возможностями аналитики В этом подразделе функция аналитика позволяет • получить срезы по воронкам, менеджерам, периодам (см. меню в верхней части экрана); • увидеть, на каком этапе находится конкретная сделка, сколько сделок успешно реализовано и сколько не реализовано; • в самом низу располагается визуализированное состояние всей деятельности клиники за истекший период: количество сделок у менеджера, сделки по источнику, сколько выполненных и просроченных задач. Каждому этапу можно назначить цвет, который выбирают нажатием клавиши мышки в пространство слева от названия этапа. В выпадающем цветовом меню выберите подходящий цвет. Воронка сформирована и будет автоматически добавлена в подраздел Обращения. Time-Line – что это? Выберите подраздел Обращения. В верхнем правом углу экрана в крайнем правом поле отображаются все заданные воронки. Выберите одно из названий воронки, чтобы перейти в нее. В открывшемся поле справой стороны будут видны цветные ярлычки с названиями этапов воронки. Выберите в верхнем правом углу экрана опцию Воронки, чтобы выйти из системы Time-Line в соответствующий режим. В открывшемся окне появится все те этапы, которые были заданы для воронки с названием, обозначенном в правом верхнем поле. Работа воронки заключается в том, чтобы отслеживать и показывать перемещения пациента между указанными этапами. Раздел Обращение – это поле, с правой стороны которого видны цветные ярлыки этапов по конкретной воронке, чье название указано в правом верхнем поле. В верхней части поля расположены опции, по которым можно отследить обращения – Контакты, или каналы связи, Сделки, Воронки (для перехода в основной режим настройки) Выберите опцию Сделки, чтобы добавить сделку. В открывшиеся поля внесите информацию – тэг, воронку, ее этап, ФИО менеджера, карточку пациента вручную или найдя сохраненную о нем информацию (нажмите символ лупы в окне, а после обнаружения кнопку Выбрать), источник, телефонные номера, почту. Для работы будут полезны опции Переписка, Разговоры, Задачи, Напоминания, История, Комментарии (открыт по умолчанию). Нажмите кнопку Добавить после внесения информации. В режиме тайм-лайн легко оперировать и отслеживать изменяющуюся информацию: перемещение контакта или звонка по этапам воронки осуществляют простым захватом и перетягиванием профиля с помощью мышки. После перемещения и отпускания кнопки открывается форма заполнения сделки. В экране CRM Входящие обращения и клиенты клиники, то есть в поле тайм-лайн, есть опция Пациенты, при выборе которой выводится информация в виде таблицы. Здесь можно добавить или изменить тэг, выбрав соответствующее поле под именем пациентов. Символ лупы в правом верхнем углу экрана позволяет выполнять фильтрацию пациентов раздела по тэгу, имени, номеру телефона, дате, сделкам. Опция Семья в программе для клиники позволяет отследить семейные связи.