Федора увольняют из цирка. Пьяный, он ввязывается в уличную драку и попадает в больницу. Там он знакомится с тяжелобольным мальчиком. Они становятся лучшими друзьями. Мальчика готовят к операции, а Федору предлагают вернуться в цирк и поехать на гастроли…