Победа. Место действия - оккупированная Одесса. Румынская администрация под контролем гитлеровцев, город кишит агентами гестапо, сигуранцы и абвера. В самый клубок спецслужб засылают агентов контрразведки "Смерш" - чтобы внедриться в военно-морскую разведку Нахрихтен Беобахтер.