Кофе и Карим Coffee & Kareem Полицейский из Детройта Джеймс Кофе заводит романтические отношения с Ванессой Мэннинг, однако сталкивается с сопротивлением со стороны Карима, 12-летнего сына возлюбленной, который недолюбливает нового избранника матери. Чтобы навсегда избавиться от очередного ухажера, Карим решает заручиться помощью беглого преступника Орландо Джонсона, желая припугнуть Джеймса, но случайно разоблачает тайный заговор по продаже наркотиков с участием коррумпированных копов. Когда из-за неожиданного открытия семье Карима начинает угрожать серьезная опасность, мальчик вынужден забыть личные обиды и довериться Кофе...