Игра очень напоминает "Dragon Fighter", только оружие поразнообразней. В каждом уровне вы превращаетесь в нового зверя, у которого есть свои две атаки (выстрел и прыжок). В конце уровня приходит маг, и, если вы прокачались до зверя (собрали три паверапа), то вас пускают к боссу. В состоянии зверя особо погулять не дают, но если хочется, то можно 3-й паверап не брать и после мага вы будете продолжать уровень. В игре есть хард-режим, который открывается на втором круге.