Удивительное происшествие! Паппикэт и Саенгем поменялись телами! Но не надо паниковать! К счастью, Драконг вспоминает заклинание обмена телами из древней книги. Несмотря на все усилия, волшебный эликсир не действует, и Паппикэт и Саенгем не могут совершить обратный обмен. Что же им делать? Смогут ли они вернуться в свои тела?