Кавер на песню "Мишка-одессит". Музыка М. Табачникова, слова В. Дыховичного. Исполняет Михаил Трощенко. Запись сделана на домашней студии М. Ю. Трощенко. Идея и монтаж видео М. Ю. Трощенко в программах Xara 3D6, Shedevrum, VideoPad.