Юрий Бахтин — следователь, приезжает в город Бережнянск, чтобы расследовать серию загадочных убийств. Жители поговаривают, что всему виной русалка, именно она уносит жизни невинных людей. На этот раз жертвой стал следователь Логинов. Надежда Парфенова в лице начальника местного СК не рада Бахтину. Отношения с новой группой у Бахтина начинаются с конфликта. Но это не самая большая проблема для него. Здесь он встречает свою бывшую любовь Наталью Шевлякову, она замужем за его врагом — кандидатом в мэры Михаилом Измайловым... Да и сам город полон трагических воспоминаний, которые ему предстоит разгадать. Бахтин знакомится с таксисткой Островской, пока еще не подозревая куда увлечет его эта связь.