Добрый сказочник рисует вместе с ребенком мультик его мечты. Сказочник узнает о воображаемых друзьях ребенка и вместе с маленьким автором придумывает историю и приключения этого персонажа. В этом сезоне добавляется рубрика от Союзмультфильма, в которой снимается сюжет о том, как рисуются, озвучиваются и разукрашиваются мультфильмы (в стенах Союзмультфильма).