Святое королевство лорда Феникса LXII сталкивается с трудностями. Враги окружают королевство. На юге бандитские группировки и жаждущие реванша шеки, на севере угроза со стороны людоедов, отщепенцев и погрязшая в пороке Нарко империя. Грядёт святой крестовый поход во имя сохранения мирной жизни в Окрановой долине, и, безызвестный горожанин Иоанн сыграет в этой истории не последнюю роль.