Фантастическая экранизация повести Н.В. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Герой картины — молодой казак Левко — без памяти влюблен в красавицу Ганну, но отец юноши, сельский глава, категорически против того, чтобы сын имел отношения с простой казачкой. Он не дает своего согласия на венчание молодых. Отец настолько упрям, что Левко идет на всяческие ухищрения, чтобы получить желаемое. Неожиданно на помощь парубку приходит «нечистая сила».