В поисках бриллиантов Безсонов и Щукин выходят на фокусника и гипнотизера Дарио. Именно он загипнотизировал служащих банка Ухтомского, пока медвежатник Копаев вскрывал сейф. По следу Дарио также идет японский агент разведки Гуань Ли.