Сергея Ковалева находят убитым в лесу в костюме воина 14-го века. По словам его подруги Яны Бессоновой, перед смертью Сергей побывал в прошлом. Эта теория кажется Рапопорту невероятной, но улики, которые собрала Яна, свидетельствуют об обратном.